Taxalis Treuhand AG

Taxalis Treuhand AG sitzt an 2 Standorten im Zürcher Oberland und in Winterthur, und die Geschichte dahinter erklärt, warum die Firma heute Erbrecht und Immobilienverkauf unter einem Dach führt statt in getrennten Büros. Die Gesellschaft entstand 2008 aus der Nachfolge von 2 eigenständigen Treuhandbüros, eines in Wetzikon, das seit 1970 bestand, und eines in Winterthur, das seit 1977 lief. Statt die beiden Häuser zu einer neuen Marke zu verschmelzen und die alten Standorte aufzugeben, betreibt Taxalis bis heute beide Adressen parallel, mit rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von dort aus Kundschaft in der ganzen Deutschschweiz betreuen, in erster Linie in den Kantonen Zürich, Thurgau, St. Gallen und Schaffhausen. Eigentümer sind Luca Caracciolo und Erich Henzelmann, beide selbst operativ im Tagesgeschäft tätig statt nur im Hintergrund als Investoren beteiligt. Ihr eigenes Motto für die Firma lautet knapp: Kompetenz, Leidenschaft, Kundennähe. Auf ihrer eigenen Mitarbeiterseite listet Taxalis 23 Personen mit Namen, verteilt auf die Standorte Wetzikon und Winterthur, was zur firmeneigenen Grössenangabe von rund 25 Mitarbeitenden passt.

Auf der eigenen Startseite fasst Taxalis das gesamte Angebot in 6 Dienstleistungsfeldern zusammen: Erbschaftsberatung, Immobilienbewirtschaftung, Immobilienverkauf, Revision, Steuerberatung und Treuhand. Was Taxalis von einer reinen Maklerfirma unterscheidet, zeigt sich am deutlichsten dort, wo ein Immobilienverkauf und eine Erbschaft zusammenfallen. Wer eine geerbte Liegenschaft verkaufen will, klärt bei Taxalis Testament, Erbvertrag oder die Rolle als Willensvollstreckerin im selben Haus, das anschliessend auch die Vermarktung und den Verkauf der Liegenschaft abwickelt und die Grundstückgewinnsteuererklärung dazu einreicht. Taxalis begründet das selbst mit über 20 Jahren Erfahrung im Immobiliengeschäft, wie die eigene Verkaufsseite schreibt, in der Bewertung, in güter- und erbrechtlichen Übertragungen sowie im eigentlichen Kauf und Verkauf.

Im Immobilienverkauf beschreibt die Website einen klaren Ablauf: Zuerst besichtigt das Team die Liegenschaft gemeinsam mit der Eigentümerschaft, erstellt eine Markteinschätzung auf Basis einer Verkehrswertschätzung und legt gemeinsam mit den Verkäufern den Richtpreis sowie die passende Verkaufsstrategie fest. Danach übernimmt Taxalis die Besichtigungstermine, die Verhandlungen mit Kaufinteressenten, die Überwachung der Finanzierungsabwicklung und die Sicherstellung der Kaufpreiszahlung, bis hin zur Ausarbeitung und Einreichung der Grundstückgewinnsteuererklärung samt Verhandlungen mit dem Steueramt. Zum Sortiment gehören Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Land- und Bauernhäuser sowie Baulandparzellen. Eine Provision, ein Pauschalhonorar oder eine Erfolgsbeteiligung für diesen Verkaufsauftrag nennt die Website an keiner Stelle, wer den Preis wissen will, muss ihn im Gespräch erfragen.

Wie real dieses Geschäft ist, zeigt die eigene Referenzobjekte-Seite: Wir zählen dort rund 80 einzelne, im Detail beschriebene Objekte, jedes mit Zimmerzahl, Baujahr und Wohnfläche, über rund 30 verschiedene Gemeinden verteilt, von Wetzikon und Winterthur selbst über Hinwil, Bertschikon, Seuzach, Gossau, Dürnten, Bäretswil und Bubikon bis zu Ausreissern wie einer Ferienwohnung in Arosa und einer Wohnung in Champfèr im Engadin. Ein Beispiel macht die Bandbreite konkret: ein freistehendes Ein- bis Zweifamilienhaus mit Seesicht in Uznach, 8 Zimmer, Baujahr 1932 und 1999, 170 Quadratmeter Wohnfläche. Daneben stehen kleine 3.5-Zimmer-Eigentumswohnungen genauso wie ein Wohn- und Gewerbeareal mit mehreren Baujahren zwischen 1691 und 1971. Taxalis vermarktete zudem eine Neubau-Überbauung in Saland mit 8 Eigentumswohnungen und 16 Mietwohnungen, bei der die Firma sowohl die Erstvermietung als auch die spätere Verwaltung der Liegenschaft übernahm, ein Beleg dafür, dass Vermietung ebenso zum Geschäft gehört wie der klassische Verkauf, auch wenn sie in der Hauptnavigation nur als Untermenü zu Vermietung geführt wird und nicht als eigenständiges Dienstleistungsfeld auf der Startseite.

Erbrecht, Nachlassplanung und Willensvollstreckung

Die zweite Säule im Haus ist der Erbrechtsbereich. Die Website beschreibt ein vollständiges Angebot: Testamente, Ehe- und Erbverträge, Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen als vorbereitende Dokumente, dazu die spätere Begleitung der Erben als Willensvollstreckerin oder Nachlassliquidatorin. Bei einem Ehe- und Erbvertrag weist die Seite ausdrücklich darauf hin, dass ein solcher Vertrag bei einem Notar beurkundet werden muss, während ein gewöhnliches Testament das nicht braucht. Für die Patientenverfügung empfiehlt Taxalis nicht ein eigenes Formular, sondern die Vorlagen des Berufsverbands der Schweizer Ärzteschaft FMH. Zur Abrechnung macht die Website eine klare Aussage: Sowohl die Erstellung von Entwürfen als auch die Tätigkeit als Willensvollstreckerin oder Nachlassliquidatorin rechnet Taxalis nach eigenem Effektivaufwand ab, also nach effektiv geleisteten Stunden statt nach einer Pauschale oder einem Prozentsatz des Nachlasses. Einen Stundensatz nennt die Seite dabei nicht.

Die Website weist zudem auf die Revision des Erbrechts hin, die am 1. Januar 2023 in Kraft trat, und verlinkt 2 eigene Newsartikel dazu, einen zur Reduktion der Pflichtteile der Nachkommen und zur Abschaffung der Pflichtteile der Eltern, den anderen zu den übrigen Änderungen. Für Kundschaft mit einem älteren Testament oder Erbvertrag ist das ein konkreter Anlass, das eigene Dokument zu überprüfen, und Taxalis positioniert sich selbst als Anlaufstelle für genau diese Überprüfung.

Immobilienbewirtschaftung mit eigener Durchwahl

Die dritte Säule ist die klassische Bewirtschaftung von Mietliegenschaften, unterteilt in 3 Bereiche: administrative Bewirtschaftung mit Mietverhältnissen, Vertretung der Eigentümerschaft gegenüber Dritten, Terminbewirtschaftung und Mietzinsanpassungen, dazu Rechnungswesen mit Einnahmen und Ausgaben, Betriebs- und Finanzbuchhaltung, Budgetierung und Hypothekenbewirtschaftung, und schliesslich technische Bewirtschaftung mit Wohnungsabnahmen, Hauswartungen, Kontrolle von Unterhalts- und Reparaturarbeiten sowie Renovationen und Sanierungen. Dass dieser Bereich im Haus ein eigenes Gewicht hat, zeigt sich am Standort Wetzikon: Neben der allgemeinen Telefonnummer der Geschäftsstelle führt die Immobilienbewirtschaftung dort eine eigene Durchwahl, getrennt von der übrigen Verwaltung. Für Einmalaufträge rund um Immobilien-Treuhand und -Bewirtschaftung, die nicht in eines der festen Pakete passen, bietet Taxalis nach eigener Aussage ebenfalls Hand.

Ein grösseres Treuhandhaus im Hintergrund

Immobilien und Erbrecht sind bei Taxalis eingebettet in ein volles Treuhandangebot: Unternehmensgründung, Umstrukturierung und Nachfolgeregelung, Finanz- und Lohnbuchhaltung, Zwischen- und Jahresabschlüsse, Steuerberatung für Privatpersonen und Unternehmen, sowie Revision und Wirtschaftsprüfung, die eine eidgenössisch bei der Revisionsaufsichtsbehörde RAB zugelassene Schwestergesellschaft, die Taxalis Revisions GmbH, separat ausführt. Für Kundschaft, die eine Liegenschaft aus einem Nachlass oder aus einer Firma heraus verkauft, heisst das: Steuererklärung, Buchhaltung und die eigentliche Handänderung laufen bei derselben Firma zusammen, ohne dass Unterlagen zwischen mehreren externen Stellen hin und her müssen.

Ein Punkt bleibt offen: Eine reine Immobilienbewertung oder Schätzung, unabhängig von einem Verkaufs- oder Verwaltungsmandat, führt die Website nirgends als eigenständige, buchbare Dienstleistung auf. Die Verkehrswertschätzung taucht nur als erster Schritt innerhalb eines Verkaufsauftrags auf. Wer nur ein Gutachten für die eigene Ablage oder für eine güterrechtliche Auseinandersetzung sucht, ohne gleich zu verkaufen, findet dafür auf der Seite keinen eigenen Ansprechpunkt und müsste im persönlichen Gespräch klären, ob Taxalis das isoliert anbietet.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer im Zürcher Oberland und im Raum Winterthur, die eine Liegenschaft verkaufen, vermieten oder verwalten lassen wollen und dabei absehen können, dass auch erbrechtliche oder steuerliche Fragen anfallen, bündelt Taxalis diese Themen an einem Ort mit eigenem Immobilienteam, eigener Bewirtschaftungsabteilung und einer Beratungspraxis, die bis auf die Vorgängerbüros aus den Jahren 1970 und 1977 zurückreicht. Wer ausschliesslich eine reine Verkehrswertschätzung ohne Mandat sucht oder vorab eine Preisliste für Provisionen und Honorare erwarten möchte, wird auf der Website nicht fündig und muss das im Erstgespräch klären.